甘肃首支境外美元债券发行成功

本报兰州11月21日讯（记者严存义）记者从今天举办的新闻通气会上得知，日前由省公航旅集团采取境内主体直接赴海外市场发债方法，初次在国际资本市场成功发行5亿美元债券。这是甘肃当地企业初次在境外发行美元债券，标记住我省在开辟国际国内两个资本市场，有用利用国际国内两种资源方面取得了新冲破。

据介绍，本次所发行的美元债券种类为高品级无典质债券，标普惠誉评级BBB-，刻日3年，金额5亿美元，最后定价为T+195基点，票息3%，远低于国内平均利率。最后的订单簿完成了接近4倍的超额认购，订单散布为亚洲94%，欧洲、中东及非洲投资者占6%，而且笼罩投资者类型多元，主要包含基金类52%、银行类36%及主权类10%。依照国际资本市场规则，此次赴境外发行美元债券所融资金将用于甘肃重点高速公路项目建设及优化公司债务构造等方面。

最近几年来，省公航旅集团牢牢环绕“公路促民航、交通带旅游”发展思绪，认真落实全省“6873”交通冲破行动，通过量种融资方法累计融资金额达到1800亿元，有用保证了全省高速公路、旅游、航空等重大项目建设，并成为我省第一批取得国家发改委立案登记的境外发债企业。此次我省企业成功在境外发债，充足展示了中国信誉对全球的吸引力和对后续发行市场的引领用处，向国际投资者宣传了甘肃在国家“一带一路”战略中的优势身份，加强了他们对中国和甘肃的投资信念，为地区拓展境内债券市场起到了示范效应。