中信信托创新性开展ABN业务首次兼任承销商与定向投资人

经济日报-中国经济网北京11月15日讯（记者彭江）日前，中信信托作为承销商及定向投资人成功参与深圳市前海建合投资管理有限公司“飞驰-信惠2018年度第一期定向资产支持票据”（简称“18飞驰信惠ABN001”，代码“F081800193”），中标量6亿元。

中信信托以定向投资人“X”的方式参与发行私募ABN是银行间市场资产证券化产品的重要创新，引起交易商协会及同业机构的广泛关注。本业务是中信信托作为项目发起方、资产服务机构及投资人在银行间市场以储架方式发行的首单ABN，是以中信信托主动管理的优质信托计划受益权作为产生现金流的基础资产的首单ABN，也是自交易商协会批准中信信托为首批开展非金融企业债务融资工具承销业务的信托公司之一以来公司承销的首单ABN——该项目的顺利落地是中信信托传统投行业务、资管业务、债券承销业务有力联动的创新尝试。

此次发行的ABN的牵头主承销商及簿记管理人为中国建设银行，注册金额为30亿元，本期发行金额为6亿元，期限为18个月，票面利率为6.35%。建设银行作为全国首批开展非金融企业债务融资工具承销业务的机构，2011-2017年连续七年市场排名第一。本次资产证券化业务合作充分发挥了中信信托的资产主动管理能力和建设银行的承销服务能力，未来双方将密切推进相关业务持续开展。

中信信托将继续跟踪市场动态，着力推进投行业务及资管业务的协同联动，尝试在通过资产证券化的方式解决非金融企业、尤其是民营企业的融资需求的同时，为投资人提供更加丰富的、来自不同交易场所的产品供给，并建立更为完备的债券承销业务制度及风险管理制度，切实履行银行间市场承销商的工作职责，积极开展业务，助力银行间非金融企业债务融资业务的有序健康进行。