景气度高企晶圆代工“双雄”5月营收创新高

日前，全球两家代工企业TSMC和联华电子分别发布了5月份业务简报，单月营收创历史新高。

TSMC董事长刘德音在此前的股东大会上表示，公司目前产能利用率很高，预计今年收入将增长30%从行业来看，今年全球除存储器以外的半导体市场产值将增长9%，其中晶圆制造市场产值预计增长20%左右

客户需求旺盛

简报显示，TSMC 5月实现营业收入新台币1857.05亿元，环比增长7.6%，同比增长65.3%1—5月，TSMC实现营业收入新台币8493.43亿元，同比增长44.9%

联华电子5月实现营业收入244.3亿新台币，环比增长7.18%，同比增长42.14%联华电子1—5月实现营业收入1106.52亿元新台币，同比增长37.17%

此外，发电5月实现营业收入新台币74.01亿元，环比增长1.02%，同比增长42.84%，5月份，世界先进实现营业收入新台币53.2亿元，环比增长18.59%，同比增长56%。

一季度以来，全球消费电子市场疲软，但新能源汽车，新能源发电，工业，物联网等市场需求旺盛，推动代工行业保持较高景气度。

SMIC最近表示，总体而言，客户需求仍然强劲，预计今年公司的产能将供不应求预计公司第二季度销售收入增长1%—3%华虹半导体预计第二季度销售收入为6.15亿美元，环比增长3.43%

最近代工企业涨价的声音再起。

对于是否跟进涨价，TSMC总裁魏哲佳最近几天表示，会与客户沟通，不会因为其他竞争对手的行动或短期市场反应而决定市场策略。

去年第二季度，TSMC的毛利率一度跌至50%，引发市场担忧伴随着去年8月产品整体提价，TSMC毛利率稳定在50%以上，给投资者吃了一颗定心丸

SMIC董事兼联席首席执行官赵海军在第一季度业绩陈述中表示，公司的产能增长很快，客户要盈利，这样才能实现长期的双赢，而不是看短期内谁赚的钱多。

产能释放进度滞后。

全球对芯片的需求整体保持上升趋势，预计产能短缺至少会持续到明年。

2021年，TSMC启动了一项1000亿美元的三年投资计划刘德音表示，伴随着数字化转型的推进，汽车，手机等领域对半导体的需求大幅增长

可是，晶圆厂的扩建进度滞后日前，一名供应链消息人士称，TSMC最近几天向客户发出通知，称先进制造设备到货延迟，未来一年产能增加可能不及预期

半导体交货的延迟与零件交货周期的延长密切相关零配件供应延迟既有疫情因素，也有‘缺芯’导致的连锁反应与此同时，部分零部件厂商由于担心未来产能过剩，并不急于扩大产能即使扩大生产也需要一段时间，同时还会面临劳动力不足等问题一位半导体行业的资深人士说

最近几天，全球领先的半导体设备公司应用材料负责人表示，由于零部件供应延迟，2022财年第二季度应用材料销售额减少了1.5亿美元。