五矿领衔财团出资近60亿美元收购秘鲁铜矿

据华尔街日报报道，嘉能可(Glencore Xstrata PLC)周日表示，同意将秘鲁Las Bambas铜矿项目出售给中国一个财团，交易全部用现金进行，价值至少58亿美元。

该交易是中国近几年进行的规模最大的矿业收购案之一，此前数月双方围绕该铜矿项目的估值问题展开了艰难的谈判。在周日晚间发布的简短声明中，嘉能可表示，同意向五矿资源有限公司(MMG Ltd. 简称：五矿资源)牵头的财团出售持有的Las Bambas全部权益。五矿资源是中国国有企业中国五矿集团公司(China Minmetals Corp.)的子公司。

嘉能可表示，该交易预计今年秋季前完成，目前还需获得监管部门和五矿资源股东的批准。

嘉能可称，五矿集团已明确表示将支持该交易。五矿集团持有五矿资源74%的多数股权。

嘉能可首席执行长Ivan Glasenberg周日表示，今日的声明表明双方致力于为各自的股东实现价值最大化。

嘉能可同意出售Las Bambas铜矿，以使中国商务部批准Glencore International PLC与Xstrata PLC合并的交易。如果这两家公司成功合并，将缔造出全球第四大矿业公司以及全球最大的大宗商品贸易公司。

根据嘉能可与中国商务部达成的一项协议，该公司可以依据一定的条款，拒绝任何未达到其对Las Bambas估值的收购报价。

Dealogic的数据显示，周日宣布的这一收购是2008年以来中国进行的最大一桩海外矿业资产收购案。2008年，中国国有的中国铝业股份有限公司(Aluminum Corp. of China, 简称：中国铝业)斥资140亿美元收购了英澳矿业巨头力拓(Rio Tinto PLC) 12%的股份。

与中国铝业收购力拓的交易类似，通过最新这笔交易中国将对国内工业急需的原材料拥有更大的控制权。中国的铜需求占到了全球需求的大约40%。据嘉能可的估计，未来十年，Las Bambas将出产46万吨铜精矿。

嘉能可表示，出售铜矿项目的交易所得将再投入该公司，并用于偿还债务。

Glasenberg表示，他们之所以愿意出售该铜矿项目是因为出价合理，同时他们确信可以利用交易所得为股东创造新的价值。